Garantia
Central de análise das solicitações de ativação de garantia. A partir do painel, o time analisa os dados enviados pelo cliente, aprova ou reprova a solicitação e acompanha o histórico de cada equipamento.
Visão geral
O módulo de Garantia concentra todas as solicitações de ativação de garantia feitas pelos clientes no aplicativo. Cada solicitação chega com os dados do cliente, os dados do equipamento e o documento fiscal anexado. O analista visualiza a solicitação, confere as informações e a nota fiscal e define o resultado — Ativada, Pendente ou Reprovada. Solicitações já analisadas ficam disponíveis apenas para consulta.
Legenda de status
| Status | O que significa |
|---|---|
| Ativada | Solicitação aprovada. A garantia do equipamento foi ativada. |
| Pendente | Aguardando análise. Ainda não houve decisão sobre a solicitação. |
| Reprovada | Solicitação recusada. O motivo da recusa fica registrado na análise. |
Permissões de acesso
O acesso ao módulo de Garantia é controlado por permissões atribuídas ao perfil do usuário, em Administração → Perfil de Acesso. Um grupo de permissões chamado Garantias controla o que cada perfil pode ver e fazer dentro do módulo.
| Permissão | O que libera |
|---|---|
| Listar | Acessar o módulo e visualizar a listagem das solicitações. Sem essa permissão, o módulo não aparece para o usuário. |
| Download da Nota Fiscal | A ação Baixar Nota Fiscal no menu de ações da listagem. |
| Moderar | Analisar as solicitações — ativar, aprovar ou reprovar — na tela de análise. Sem essa permissão, a tela abre em modo somente leitura. |
No cadastro de perfil, o grupo Garantias aparece assim:
Listagem das solicitações
Tela inicial do módulo. Reúne todas as solicitações de ativação de garantia em uma tabela, com busca, filtros e abas por status.
- Seleção de período — o botão Selecionar período oferece atalhos para hoje, 7, 15, 30 ou 60 dias e filtra a listagem por intervalo de datas.
- Busca e filtros — campo de busca por cliente, documento ou produto. O ícone à direita abre o painel de filtros avançados.
- Abas por status — Todas · Ativadas · Pendentes · Reprovados. O contador ao lado da aba indica o total de itens naquele status.
- Colunas da tabela — Nome do cliente, Equipamento, PDV, Data da solicitação, Status, Responsável pela análise (nome e data/hora) e Ações.
- Linha expansível — a seta à esquerda expande a linha e revela os Dados do cliente (e-mail, telefone, CPF) e os Dados do equipamento (chassi, número de série).
- Menu de ações — o ícone
⋮abre Visualizar (abre a análise do documento) e Baixar Nota Fiscal. Linhas sem ações disponíveis exibem "–". - Paginação — navegação por páginas no rodapé da lista, com o total de
registros exibido (ex.:
1 – 2 de 2).
Filtros da listagem
Painel lateral aberto pelo ícone de filtros ao lado da busca. Combina vários critérios para refinar as solicitações exibidas:
- PDV — seleção do ponto de venda responsável pela venda.
- Cliente — busca pelo nome do cliente.
- Equipamento — seleção múltipla: Autopropelido, Ciclomotor, E-bikes e Triciclos.
- Modelo — seleção do modelo do equipamento.
Limpar filtros redefine os campos; Pesquisar aplica os filtros e fecha o painel.
Análise do documento
Aberta pela ação Visualizar, exibe os dados da solicitação e o documento enviado pelo cliente. Para solicitações já analisadas, a tela abre em modo somente leitura — o aviso "Esta solicitação já foi analisada. Visualização somente leitura." aparece no topo.
- Dados do cliente — e-mail, telefone e CPF do solicitante.
- Dados do veículo — chassi, número de série e data de emissão da NF.
- Documento enviado pelo cliente — pré-visualização do arquivo anexado (nota fiscal). Clique para ampliar.
- Motivo da recusa — presente quando a solicitação foi reprovada; registra a justificativa do analista.
Quando o usuário tem a permissão Moderar, é nessa tela que a solicitação é ativada, aprovada ou reprovada. Fechar encerra a visualização e retorna à listagem.